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2015年产品基金年报

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沃珑港投资2015年年报
    2015年,中国初步核算的GPD增速由2014年的7.3%下跌至6.9%,为1990年来首次跌破7%。2015年12月份CPI同比增速跌至1.60%,PMI指数长期停留在荣枯线之下,大宗商品价格不断下跌,消费、投资需求疲弱,通缩担忧上升。由于过去几年连续推进的经济结构转型,传统产业产能过剩,而中国政府通过大众创业、万众创新鼓励的新兴产业也未能成为经济的支柱,经济的L型增长逐步成为共识。2015年前两个季度在多重因素的作用下,上证指数飙升至5178.19点,为维护金融市场的健康发展,监管层启动场外配资的清理工作,指数暴跌并引发连锁反应,6月至月,千股下跌幅度超过9%的次数达16次,市场信心重挫。随后监管层采取多种措施,市场最终于第四季度逐步恢复,截止2015年12月31日,上证指数收于3519.18。从整体上来看,2015年上证综指、深成指、沪深300指数分别上涨9.41%、14.98%和5.58%,在2014年整体涨幅约50%的基础之上继续走高。中小板指数和创业板指数上涨了53.7%和84.4%。
     在年度组合操作上,沃珑港在继续坚持前瞻策略判断+扎实基础研究的一体化投研思路的同时,适度保持操作上的灵活性,及时调整仓位规避下跌风险并兑现期间反弹幅度较大估值水平超出理解的标的以锁定收益,保证了公司旗下所有产品净值稳步提升。在行业配置方面,沃珑港重点布局了包括互联网医疗、金融信息化、信息安全、车联网及汽车后市场、互联网金融、移动互联网、O2O、互联网改造传统行业等热门领域。从产品的收益率看,“卧龙二期”产品以171.59%的年净值增长率居首。从产品的市场排名来看,沃珑港旗下七只成立于15年12月份前的产品15年收益率均名列同期全市场前50%,其中四只产品产品更是位列全市场前2%。沃珑港重视投资价值与成长潜力的平衡,规避投资标的的价格风险,公司优秀的业绩是对我司投资理念的良好诠释。
基金产品 2015年增长率(%) 单位净值 累计净值 2015年沪深300相对收益(2.46%) 2015年公募股票基金排名(前%) 2015年私募基金排名(前%)
卧龙一期 143.58% 2.0897 3.5657 58.45% 0.67% 1.47%
卧龙二期 171.59% 1.4066 3.7943 69.85% 0.67% 0.91%
卧龙三期 164.63% 1.3184 3.0246 67.01% 0.67% 1.03%
卧龙五期 136.19% 1.0408 2.2498 55.44% 0.67% 1.65%
卧龙六期 37.69% 1.3769 1.3769 15.34% 25.50% 24.34%
卧龙七期 28.05% 1.2805 1.2805 11.42% 29.53% 33.89%
卧龙八期 17.75% 1.2775 1.2775 7.23% 33.56% 44.74%
卧龙九期 1.00% 1.0100 1.0100 0.41% 37.58% 64.49%
卧龙十期 将于2016年3月成立
卧龙十一期 将于2016年3月成立
备注:产品净值信息截至2015年12月25日,其中卧龙九期产品成立于2015年12月16日,数据来源于Wind.
     展望后市,我们认为,2016年中国经济整体处于转型中期,原有的经济发展模式面临挑战,传统行业的利润率不断下降,新兴产业的业绩短期尚未体现,整体经济形势不太可能出现较大幅度的改观。在去杠杆化以及减持压力充分释放后,证券市场将回归正常的投资逻辑。中央年内会不断出台政策进行经济微刺激试图扭转市场对于经济增长的悲观预期。但鉴于上一轮加杠杆之后的行政调控结果,市场对后市指数的上行空间也预期较低。更可能在相当长一段时间内维持底部震荡走势。总体来看,今年经济形势会非常严峻,资本市场的赚钱效应减弱。这对沃珑港投资而言既是机遇更是挑战。在未来,沃珑港投资将始终坚持“专业、稳健、创新、进取”的八字信念,珍惜每一位投资者的每一分投资和每一份信任,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为投资者谋求长期、稳定的回报。
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