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投资理念

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    核心价值投资资产,主要通过市场研究和公司价值研究,进行较长时间的持有获取价差收益和资本利得收益。


    根据市场运行的阶段,宏观经济及政策导向,各行业的实际经营状况以及估值变化,进行合理的资产配置。


    风险控制措施则体现在事前、事中和事后等投资管理的整个环节,确保在极端事件发生时,通过止损报告制度,充分地揭示风险并将风险控制在可承受的范围内。

   

    绝对回报

    追求绝对回报,而非与指数或指标有关的相对回报,即使在传统市场下跌或窄幅上落期间都能给投资者缔造正收益。

 

    均衡配置

    基金投资组合配置不同类别的资产(例如传统股票、金融衍生品和债券,以及其他可选投资工具)将有助于降低风险和稳定回报。

 

    控制回撤

    严格控制投资组合的整体回撤幅度,综合考虑组合的各种指标后,科学的调整组合的各风险系数。通过多维度量化模型进行风险对冲,控制净值波动。

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